Create quotation

Crear presupuesto

Cita, también conocida como cita. Es un documento que un proveedor presentará a un cliente potencial que enumera los precios propuestos para los bienes o servicios del proveedor. Existen diferentes formas de crear una cotización. Mira la captura de pantalla a continuación

Paso1: Haga clic en ventas> citasen la esquina superior izquierda Para una nueva cita, haga clic en el "Crear cotización"o la parte superior izquierda del signo más junto a las citas de su panel de control.

Se abre una nueva cita. Primero, elija el cliente deseado y una persona de contacto. Además, verifique si los detalles de la compañía son correctos como la dirección y el número de IVA. La fecha de cotización se completa como el día de creación del documento. Puedes cambiar esto tú mismo. Verifique si la fecha de vencimiento es correcta, ingrese cualquier fecha de entrega, referencia y atributo y verifique si la moneda está configurada correctamente.

Ahora agregue múltiples productos o servicios y su cantidad deseada a la cotización. También puede agregar cualquier nota personalizada o archivo adjunto. Luego verifique si el la cantidad en la factura final es correcta, y no olvides avance Su presupuesto antes de enviar.

Ahora tu cita está lista. Haga clic en enviar > finalizar para terminar tu cita

Luego ve aventas >citas para consultar sus cotizaciones. Ahora haga clic Enviar correo electrónico con PDF para enviárselo a sus clientes.

Su cotización ha sido enviada y ahora está en su resumen de ofertas.

¿Recibes una notificación de que la oferta ha sido aprobada? Junto a la cita, haga clic enacción> cambiar el estado de la cotización .

Verá en su resumen de ofertas que esta oferta ha sido aprobada. Cree una factura directamente desde la cotización haciendo clic enacción>crear factura al lado de la cita.

Se abre una nueva factura, completada con exactamente los mismos datos e información que en la cotización creada anteriormente. Verifique que todo esté correcto y luego haga clic enviar.

¡Su presupuesto se convierte en una factura y se envía con éxito! A partir de ahora será encontrado bajo ventas> facturas.